1992年4月，纪录片导演高国栋和同事来到了位于云南省西北部的怒江大峡谷中，寻访并记录峡谷怒族的生活。他们与当地人一样将自己挂在长长的溜索上溜过波涛汹涌的怒江，爬上高黎贡山，进入原始森林，用摄像机忠实的记录了怒族人波益泗一家的生活。波益泗与妻子、三个女儿生活在鲁门寨，受过初中教育的波益泗是一个接受新鲜事物的怒族人，他不但采用新的农业技术改进传统的耕作方式，还支持孩子们上学。但是，他的父母却是传统的怒族老人，相信天地神灵，这也让这个家庭处在传统和现代、迷信与科学的交接处。时隔十年，高国栋故地重访。这时，波益泗一家翻盖了新房，老父亲已经去世，大女儿已经出嫁。在这个半封闭的环境中，现代化的脚步虽然缓慢，但依然坚定不移。生活在一点一滴的改变，祖先留下来的一切也在慢慢消失，这种代价对他们来说，是祸还是福，已经很难说清了。